Los fondos de capital que conforman el accionariado de Hotelbeds continúan sentando las bases para una presunta venta en los próximos meses. Cinven ha cerrado esta semana la refinanciación de un tercio de la deuda de la compañía (600 millones) para reducir sus números rojos y atraer a posibles compradores. (Posible venta de Hotelbeds por 3.000 millones)
Según informa Cinco Días, esta cantidad corresponde a una parte de un crédito de 1.000 millones que vencía próximamente. Ahora, con el asesoramiento de Deutsche Bank, Goldman Sachs y Morgan Stanley, Bank of Ireland, Bank of America, HSBC y JP Morgan, la compañía ha conseguido extender el periodo hasta 2025.
La idea es acometer el proceso de venta después del verano, periodo en el que se espera que Hotelbeds registre unas cifras muy positivas y pueda incrementar su valor. De hecho, a lo largo de este 2023, la compañía estima superar en hasta un 30% el volumen de negocio visto durante el pasado 2022, el cual ya fue un periodo de cifras récord. (Hotelbeds, imparable: prevé crecer un 30% durante el 2023)
Como publicó Preferente, la intención inicial de Cinven y el resto de fondos que conforman el accionariado (EQT y Canada Pension Plan Investment) es deshacerse del banco español de camas por alrededor de 3.000 millones de euros.
El próximo objetivo parece ser seguir reduciendo los números rojos. A fecha 30 de septiembre de 2022, Hotelbeds adeudaba unos 1.800 millones debido a la solicitud de tres préstamos: el primero, el mencionado anteriormente de 1.000 millones; el segundo, de 400, que expira en 2027; y un tercero, de otros 400 millones, pedido en pleno apogeo de la pandemia.