Meliá Hotels International ha cerrado un acuerdo con los bancos BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell para suscribir un préstamo sindicado en formato “club deal” por un importe total de 800 millones de euros. El objetivo es reorganizar la financiación existente y reforzar la estructura del balance de la cadena (Meliá dispara sus beneficios hasta los 150 millones de euros).
Los fondos permitirán al repago de 19 préstamos bilaterales con distintos vencimientos, cuyo importe conjunto ascendía a 820,3 millones de euros a cierre de 2025. La idea es simplificar su estructura financiera y concentrar su financiación en un único instrumento sin incrementar su nivel de deuda.
El nuevo préstamo presenta un calendario de vencimientos alineado con la evolución del negocio, sin vencimientos relevantes hasta 2030. Así, reduce la concentración de pagos que se situaban entre 2026 y 2029 y busca mejorar la previsibilidad financiera de la empresa en los próximos años.
El consejero delegado de la hotelera, Gabriel Escarrer, ha destacado que “gracias a esta operación y a la generación de caja de los próximos años, Meliá contará con la flexibilidad necesaria para acometer las inversiones previstas para impulsar su crecimiento, al tiempo que podrá avanzar en la remuneración al accionista, manteniendo en todo momento un endeudamiento financiero prudente y alineado con la evolución del negocio”.